1. Azymuth — Vôo Sobre o Horizonte
2. George Benson — Bossa Rocka
3. Yusef Lateef — Jungle Fantasy
4. Chico Gilberto — Soul Conga
5. War — War Is Coming
6. Don Beto — Não Quero Mais
7. Tom Ze — Jimmy, Renda Se
8. Pinduca — Vamos Farrear
9. Messias Holanda — Carimbó Da Pimenta
10. Wando — Nega de Obluae
11. Arnaud Rodrigues — Turma do Poie
12. O Riheta — Pra Mateuz Poder Dancar
13. Eumir Deodato — Arranha Ceu (Skyscrapers)
14. Dilla — Festa Para Um Rei Negro
15. Nonato E Seu Conjunto — Tereco
16. Grupo Arembepe – Iaiá
17. Gal Costa — Pontos De Luz
18. Gonzalez — Ahwat Five O
19. Bebel Gilberto — Sem Contencao
20. Dom Um Romao — Escravos de Jo
