1. Os Originais Do Samba — Canto Chorado
2. Doris Monteiro — Se voce quiser mas sem bronquear
3. Chico Gilberto — Soul Conga
4. Claudia — Baoba
5. Trama — Paciencia
6. Conjunto Estif — Trompeta Loca
7. John Wright — Strutt
8. Manito — na baixa da sapateiro
9. João Bosco — O Ronco Da Cuica
10. Nonato and Sue Conjunto — Cafúa
11. Rita Lee and Tutti Frutti — Black Soul Brothers
12. Os Mutantes — Bat Macumba
13. Os Mutantes — ando meio desligado
14. Wilson Simonal — Na Baixo de Sapateiro
15. Di Melo — Kilario
16. Aquarius Band — Sultana
17. Dom Salvador — Barumba
18. Leci Brandão — Questão De Gosto
19. Burnier & Cartier — Só Tem Lugar Pra Você
20. Som Três — Homenagem A Mongo
21. Dom Um Romão — Coshina II
